百城小程序
臨沂[ 切換城市 ]
親愛的朋友您好:
切換城市分站,讓我們?yōu)槟峁└鼉?yōu)質(zhì)精準的招聘信息。
點擊進入 臨沂 或切換到下一個城市
其主要職責(zé)是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議,保證人們財務(wù)獨立和金融安全?蛻糁恍枰獙⒆约旱呢敭a(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴金融策劃師,對方就能制定一套符合個人特征的理財方案,通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。
任職條件1、有金融投資意識、有資產(chǎn)分配概念。2、有銷售經(jīng)驗, 信息接受度強。3、有金融從業(yè)經(jīng)驗、或一定客戶基礎(chǔ)的優(yōu)先。4、工作積極主動,有銷售意識,責(zé)任心強,善于溝通。工作內(nèi)容:1、開拓及發(fā)展客戶資源,了解客戶財務(wù)狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標。2、管理客戶投資期望及可承受風(fēng)險水平,幫助客戶制定投資方案。3、向客戶闡述投資方案,充分溝通, 達成合作。4、提供常規(guī)性跟進,處理客戶咨詢,維護號客戶關(guān)系。
業(yè)務(wù)辦理:0539-7016300
企業(yè)客服:0539-7016300
求職客服:0539-7016300
電子郵件:lybc100@163.com